Banca Ifis e Mediobanca hanno recentemente annunciato una partnership di lungo periodo nel settore dei prestiti non performanti. Questa collaborazione strategica si basa su un clima di collaborazione che esiste da tempo tra i due gruppi, come evidenziato da scambi precedenti di crediti deteriorati nel corso del 2022. L’accordo prevede che Banca Ifis acquisisca Revalea, una società nata nel 2022 come divisione di Mb Credit Solutions, per un corrispettivo di 100 milioni di euro.
La principale componente dell’accordo è il trasferimento del portafoglio di crediti deteriorati di Revalea a Banca Ifis. Questo portafoglio ha un valore nominale di 6,8 miliardi di euro e un valore netto di bilancio di 256 milioni di euro. Gli NPL (non-performing loans) provengono principalmente dal settore bancario, con il 64% costituito da crediti retail e il restante 36% da crediti corporate non garantiti. Una volta completata l’operazione, il team composto da 22 professionisti di Revalea si unirà a Banca Ifis.
Questa partnership industriale offre vantaggi per entrambe le parti coinvolte. Da un lato, Banca Ifis rafforza la propria posizione nel segmento dei piccoli prestiti non garantiti e raggiunge l’obiettivo di acquisizione di NPL stabilito nel suo piano industriale, portando il portafoglio nominale a circa 30 miliardi di euro. Allo stesso tempo, Mediobanca conferma la sua volontà di abbandonare un’attività ad alto assorbimento di capitale come l’acquisizione e il possesso di portafogli di NPL. La banca si concentrerà invece, attraverso Mb Credit Solutions, sulla gestione e il recupero dei crediti, potendo contare su un flusso costante di affari per i prossimi anni. Inoltre, i due istituti hanno firmato un accordo di servizio pluriennale della durata di 7 anni (o fino all’esaurimento del portafoglio) che prevede la collaborazione di MBCredit Solutions con Banca Ifis per la gestione e il recupero dei crediti deteriorati del portafoglio ceduto.
L’operazione, soggetta all’approvazione regolamentare, si prevede che si concluda entro il quarto trimestre del 2023. Mediobanca beneficerà di un miglioramento del suo indice di capitale CET1 di circa 10 punti base, mentre Banca Ifis subirà una decurtazione di circa 40 punti base.
Per Mediobanca, l’accordo è in linea con la strategia di aumentare la sua esposizione a business che richiedono un minor impiego di capitale ma generano commissioni più consistenti. Inoltre, consente di valorizzare l’esperienza acquisita nel corso degli anni da MBCredit Solutions nella gestione dei crediti non performanti, in sinergia con l’attività di erogazione di credito della divisione Consumer Banking. Per Banca Ifis, questa operazione rappresenta una partnership strategica a lungo termine con Mediobanca
